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该电影以民国民俗悬疑为题材，讲述了一个二十年前的悲剧，以及二十年后的探秘之旅。在二十年前，龙二奎（由刘交心扮演）在赶山途中救助山中麻风病院，但一次误用山中药材却引发了一场悲剧。二十年后，龙二奎携带徒弟林耀山（由张倬闻扮演）等人再次踏上赶山之路，寻找未知的秘密。
一个著名说唱歌手因部分丑闻而臭名昭著，他觉得自己的职业生涯结束了，然而在他的好友带他去参加了一场狂野的余兴派对之后，他重拾信心，准备化腐朽为神奇，创造不可能的奇迹....
讲述了1300多年前，李畋创新发明爆竹、造福桑梓的传奇故事。李畋一生经历了爱情坎坷、仕途磨砺，以及发明爆竹的艰难险阻。